布局丨“双11”临近,重点关注这些潜力股!
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摘要:又是一年的双十一。每到这一时刻,剁手党们心情总是最澎湃的也是最纠结的,到底是买这个好,还是买那个好,成为最头疼的问题。而作为消费者的股民在当前分化的两市中同样也面临这一难题。作为每年必炒的一大主题,当前又吸引到众多投资者的注意。 我国电商领...

去年“双十一”盛况

  自2009年阿里首创“双十一购物狂欢节”开始,市场热度持续火爆,如今已走过了9个年头。从阿里“独舞”到各平台线上线下共同参与,从单纯促销活动发展成全球化、娱乐化、话题化的消费盛宴。

用投资打响剁手保卫战

  而在电子商务蓬勃发展的大背景下,2016年全年,我国网上零售额就已达到51556亿元的规模。其中,实物商品网上零售额41944亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的比重为12.6%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长28.5%、18.1%和28.8%。商务部统计数据显示,由于电商渗透速度的持续加速,2012年到2016年,我国网络购物用户人数从2.42亿人增长至4.67亿人,增长近一倍。电子商务交易额从8.1万亿元增长至26.1万亿元,年均增长34%。其中,网络零售交易额从1.31万亿元增长至5.16万亿元,年均增长40%,对社会消费品零售总额增加值的贡献率从17%增长至30%。电子商务发展直接和间接带动的就业人数从1500万人增长至3700万人。这一庞大市场背后所蕴藏的投资机会其实是不言而喻的。

(2016年双十一各家电商销售额占比)

  目前来看,针对电商概念后市,投资者存在一定分歧。当前一部分投资者认为“年内指数基本就是盘整,风格也很难有变化,由于电商概念年底仍具有爆发潜力,机构在年底前应不会卖出,但明年初有可能换仓,那时候可能会考虑兑现”。还有一部分投资者表示,“其实在两市的分化中,谨慎情绪仍未消散,作为前期涨幅较大的板块,要减仓的基本已经减了,还没减仓的基本也不会减了,现在板块内也已有部分调整充分的个股,如果还有调整,就是加仓的机会”。

(2009-2017年天猫双十一物流订单量(单位:万件))

  我国电商领域势头迅猛,前景广阔,从近期相关公司三季度披露的业绩来看成绩依然亮眼。随着“双十一”的临近,电商概念也有望趁“双十一”呈现的“亮眼”业绩,再度掀起新一波概念做多的热潮。分析人士表示,当下对电商概念进行布局也仍不算晚,策略上仍可沿平台、物流、新零售这三条主线进行配置。

二、物流快递行情受关注

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  “双十一”大战拉开帷幕

万众瞩目的双十一购物狂欢节即将到来。

  归纳主流券商观点,具体投资主线大致有三条:一是电商行业运营核心的电商平台;二是与电商行业发展密不可分的物流公司;最后则是以电商为依托,打通线上线下的“新零售”概念。

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  三主线掘金

从第三季报业绩看,韵达股份(002120)三季度净利润11.8亿元,增长38.38%;申通快递(002468)净利润约11.3亿元,增长24.09%。此外,圆通速递(600233)披露的三季报显示,公司前三季净利润为10.58亿元,同比增长8.43%。

  事实上,今年以来,市场中大消费类白马股的涨幅确实惊人,白酒股中,首屈一指的当属贵州茅台;格力电器、老板电器等家电概念股也是屡创新高。由于电商概念的成长速度,值此“双十一”时间节点上,概念机会不禁也让投资者们“浮想联翩”。张璐芳表示,近期电商股其实已经吸引了市场较大的关注,尤其是最近还伴随电商披露最新季报。目前,电商股也仍然值得关注,原因主要在于“双十一”的数据依然值得市场期待,而同时线下的互动,线上电商节对线下消费的转化,也就是“新零售”,这些都是值得被期待的。

自2009年首次举办双十一购物狂欢节以来,天猫双十一日销售额一次次刷新人们对国内消费需求的认知。2016年天猫双十一日销售额“不出所望”地突破1200亿,实现1207亿,同比增长32.35%;全网销售额突破1700亿,连续八年创出新高,八年复合增长率高达221%。与此相对应,2016年双十一全网包裹数量为10.7亿件,同比增长57.82%,2010年至2016年年均复合增长率高达46.11%。双十一全网包裹数量约为快递行业全年业务量的3%。

  针对今年的“双十一”消费盛宴,天风证券商社行业高级分析师张璐芳表示,预计“双十一”天猫销售规模或将超过1500亿,同比增长25%左右。当然一定程度上,今年的“双十一”只是看销售规模已经没有太大意义,因为2016年的1207亿已经超过美国电商在“黑色星期五”和“网购星期一”两天合计销售金额的3倍。并且今年“双十一”阿里强调的是新零售的互动,所以未来的行业趋势在于不断探索线上线下的结合与效率提升,而不是单纯地追求数字。

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  资本市场的“嗅觉”一向灵敏,随着“双十一”脚步的渐进,市场似乎也已提前进入到“双十一”时间。不仅龙头股苏宁云商、永辉超市继续保持强势,就连此前弱势的新华都、南极电商也出现了企稳回升的走势,申万商业贸易指数本周前四个交易日也以2.37%的涨幅结束了上周3.49%的回调。

另外值得注意的是,随着消费升级,消费者更加理性,网购从价格驱动型逐渐进入品质化和多元化驱动阶段。近两年双十一天猫全球热卖品牌几乎都是线下主流品牌,高品质产品替代效应显现,消费者的支付意愿上升。在此背景下,品牌企业值得关注。

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