投资一带一路 买这些基金就对了
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  中国基金报记者 朱景锋

  即将召开的全国两会,将出台一带一路的规划,这个2014年才出现的新名词可能成为未来5年重要的投资主题。理财君费尽力气来看看,布局一带一路可关注哪些基金。

  “一带一路”已经成为国家重大发展战略,也成为今年以来资本市场最引人关注的投资主题之一。上周公布完毕的基金一季报显示,不少基金在一季度重仓了“一带一路”潜在受益股,对于那些看好该主题的投资者来说,不妨多关注重仓“一带一路”受益股的主题基金。

  一带一路,要注意并非一路一带,指的是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,自诞生以来其概念股就涨势如虹。2月13日才推出的“中证一带一路主题指数”,至2月27日涨幅已经到6.73%。

  “一带一路”宏图

  不过,其实市场对一带一路的利好板块存在分歧,最为看好的是基建等,利好“中”字头的大股票。理财君从采访了16位公募和私募投资总监,他们眼中的一带一路的投资机会各不同。

  哪些个股潜在受益

  1、利好高端装备行业和建筑行业;

  根据多家研究机构的分析,一带一路主要对交通运输、建筑建材、能源建设、商贸文化和国家比较优势行业个股构成重大机会,申万宏源证券就认为,连云港等6只交运股、新疆城建等8只建筑建材股、特变电工等4只能源建设股、厦门国贸等4只商贸文化股和中国南车等12只国家比较优势行业股将会重点受益,合计受益个股达到34只。

  2、主要是有国外订单和市场配额的建筑,高铁,机械等与工程基建相关领域;

  华泰证券专题研究报告认为,根据顶层规划的框架思路和合作重点,通过一带一路战略外输产品可以改善我国基建、机械、电力、通信、农业、油气设备、高端设备等行业的供需格局,互通也利于我国旅游行业和重要港口的发展。对应到投资机会,重点关注八个细分方向:一、基建工程承包企业如中工国际中国交建中国铁建中国中铁中国建筑中材国际中钢国际等;二、机械出口企业如厦工股份达刚路机柳工等;三、电力设备与通信设备企业如平高电气大连电瓷、特变电工、中国西电中天科技通光线缆中兴通讯等;四、农业企业如新农开发新赛股份中粮屯河新研股份等新疆企业;五、能源开发公司及管网管材、油气设备公司如中色股份天富能源、安控科技、新疆浩源广汇能源江钻股份杰瑞股份久立特材常宝股份玉龙股份金洲管道等;六、高端设备特别是具有技术优势的高铁、核电企业如神州高铁鼎汉技术永贵电器众合科技、中国南车、中国北车上海电气东方电气江苏神通中电环保大西洋钢研高纳太钢不锈等;七、旅游企业如西藏旅游北部湾旅桂林旅游等;八、港口类企业如上港集团宁波港、连云港、北部港湾等。

  3、一带一路是国家最重要的战略之一,将带动工程承包、铁路设备、电力设备等领域的海外业务和出口;

  中信证券认为,一带一路将会带来建材、石油石化、新能源和电力设备、钢铁、煤炭、交通运输、通信和餐饮旅游等八大行业投资受益机会,共有28只个股潜在受益。

  4、基建、工程机械、铁路设备、电力设备、军工等;

  中金公司认为,2015 年是一带一路正式开局之年,建设初期将主要以“道路联通”,即基建、运输等项目为主,后续将逐步扩展深化至贸易畅通、文化沟通等方面,因此今年建议主要关注以下几类产业的表现:一、建筑及基础设施工程类公司:道路联通将使得交通基础设施(如铁路、公路、港口、机场)、能源管网、电信设施等行业以及建筑类的配套产业率先受益。推荐估值偏低且开始重视海外布局的中国建筑、中国建筑国际、中国中铁、中国交建、中国电建等。二、设备及配套类制造业公司:包括高铁、港口、工程机械、特高压电网、核电等领域相关的设备制造类公司。如高铁制造企业、中集集团中联重科三一重工等。三、 交通运输类公司:铁路、公路、港口、航运、航空将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。关注上港集团、宁波港、外运发展、招商局国际等。四、原材料类公司:与兴建基础设施相关的原材料,包括钢铁、建材、有色等类别的公司将受益。五、福建新疆相关企业:由于规划明确了新疆和福建作为一带一路的建设核心,两省本地的基建、贸易、物流等公司也值得关注,包括厦门港务厦门空港、建发集团、厦门国贸、天山股份青松建化等。

  5、基建、高铁、核电、电力设备、高端装备;

  这些基金重仓

  6、基建;

  “一带一路”潜在受益股

  7、建筑施工企业的利润释放存在不确定性,相关设备企业或许实质性利好;

  综合实力卖方的研究可以看出,“一带一路”影响的是全方位的,利好的行业和个股主要集中在蓝筹股板块,上百家公司有望受益。

  8、利好建筑类、机械类公司;

  从重仓受益“一带一路”的行业看,金元动力、金元新经济、金元宝石动力、金元主题、海富通优势等五只基金重仓了建筑板块,重仓比例均超过24%,特别是金元动力重仓比例高达43.97%。华泰成长和信诚成长则大举重仓了交通运输板块,重仓市值双双超30%,远超其他基金。

  9、工程机械、非金属建材、钢铁等;

  而从重仓受益“一带一路”的个股看,共有20只基金给予积极重仓,这些基金或重仓多只受益股,或高比例持有单一受益股。其中长盛电子主题一季度共重仓了5只“一带一路”受益股,成为重仓受益股最多的主动基金,该基金合计持有这五只个股的市值达到净值的18.61%。德邦优化、海富通国策、海富通新内需、海富通优势、华安核心、华泰成长、嘉实优选、信诚成长、银华内需、中银策略等10只基金都重仓了3只潜在受益股,合计重仓市值均超过10个百分点。另有6只基金重仓两只受益股,泰达宏利旗下三只偏股基金则集体大比例重仓铁龙物流

  10、工程建筑公司、高铁相关公司、水泥等;

  11、基建;

  12、利好基建;

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