2014年偏股基金平均收益高达30.57%
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  □本报记者 常仙鹤

  中国经济网 北京1月7日讯(记者 李乔宇)牛市来了,股票型基金普遍收获颇丰,2014年偏股基金平均收益高达30.57%。数据显示,这轮牛市行情主要体现在大盘蓝筹,紧跟大盘指数的基金故而表现尤为突出,一些指数基金甚至得以“躺着赚钱”。在那些“躺着赚钱”的指数基金中,又数易方达沪深300非银行金融表现最佳。

  赚到指数没赚到钱?有经验的投资者都知道,在牛市更应该配置指数基金,因为“风”起的时候,指数往往能成为风向标,而指数基金作为一种紧密跟踪其标的指数的产品,可以很好地分享大盘上涨的行情。又由于其股票仓位严格控制在90%以上,因此在牛市来临时,高仓位的指数型基金往往比许多主动管理型基金增值能力更强。

  成立半年收益翻倍

  据悉,易方达基金[微博]一直潜心发展指数基金“兵器库”,目前旗下大、中、小盘以及重要行业的指数基金都已涵盖,尤其是在蓝筹指数产品的布局方面,抢占了市场上优质的蓝筹指数资源,拥有业内最齐全的蓝筹指数产品线。

  借助于2014年市场表现出来的牛市行情,部分经历了牛熊两市的“老基金”开始收复失地。而部分新基金也凭着其生逢其时的优势,展现出一派后发制人的景象。以2014年6月26日成立的易方达沪深300非银行金融(以下简称易方达非银ETF)为例,这只基金成立刚过半年,却已实现净值翻倍,成为2014年基金市场一道靓丽的风景线。

  据介绍,券商和保险股暴涨的行情里,易方达非银ETF自今年6月26日成立以来截至12月11日,近半年的时间里易方达非银ETF累计净值增长率高达91.45%。

  据天天基金网数据显示,截至1月5日,易方达非银ETF自成立以来已经实现了138.81%的收益,其净值从2014年6月26日的1元攀升到2015年1月5日的2.3881元。仅从2014年第4季度的数据来看,易方达非银ETF在此期间不仅跑赢大盘,获得远超股票型基金基金均值的收益,而且实现了高达108.29%的涨幅,在672只股基中夺得亚军的位置。

  Wind数据显示,截至12月11日,今年以来“大盘蓝筹”指数的易方达沪深300量化增强、易方达沪深300ETF、易方达上证中盘ETF等指数基金均以40%以上的涨幅跑赢同期上证指数和沪深300指数。

  值得注意的是,易方达非银ETF的2014年年度业绩不仅在ETF基金中排名领先,还跑赢2014年主动股票型基金年度冠军逾35个百分点。事实上,指数基金并非首次跑赢主动股票型基金。据中国经济网记者了解,指数基金由于紧密跟踪目标指数,故能高效及时地反映市场走势。指数基金的优势其实在此前的牛市中早有所体现。2007年的疯牛行情中,沪深300指数大涨161.55%,而主动偏股基金同期平均收益却在119.75%。有评论人士称,指数基金仓位较高,且风格稳定,在牛市行情中可谓投资利器。

  研究机构普遍认为,当前在持续降息的背景下,经济中长期逻辑的形成值得关注,这也将成为未来资本市场的决定因素。持续降息、深化改革、地方政府债务化解、房地产销售企稳回升等因素有望改善市场预期,市场将迎来估值提升的机会,大盘股和周期股将获得较大的弹性,应适当把握价值型板块轮动投资机会。

  押中“投资利器”

  中国经济网记者查阅易方达非银ETF的招募说明书,这只基金所跟踪的标的指数为沪深300非银行金融指数。数据显示,该指数2014年下半年上涨逾146%。由于紧密跟踪标的指数的投资策略,易方达非银ETF也收益颇丰。

  值得注意的是,沪深300的行业分类中此前并没有非银行金融,也就是说原本并没有专门的证券保险行业指数。

  据了解,易方达基金[微博]在与指数公司讨论金融行业时,曾提出将银行与非银行金融拆分,重新编制行业指数。于是,易方达基金与深证指数公司合作开发了沪深300非银行金融行业指数,并获得开发相关基金产品的授权,以及一定时间的保护期。

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