申赎两头股基业绩均跑赢同业
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  中邮新兴产业等28只股基份额膨胀逾50%

  专家表示,选择基金重要的是看其未来的业绩发展如何,很难通过基金份额的增减找出与业绩之间的线性关系

  分析人士指出,弱市之下能够带来持续赚钱效应的基金,才能获得投资者的青睐

  ■本报记者 隋文靖

  ■本报记者 隋文靖 

  今年已经过去了3个半月,相对于基金回报率排名整体变化,投资者更关心的是自己投资的基金获益几何,特别是在去年大幅加仓的基金。

  尽管去年股票型基金赚钱效应显著,但依旧难挽整体规模缩水的尴尬境遇,而首尾业绩的严重分化,则成为股基份额增减的重要因素。领先的业绩表现,俨然成为股票型基金规模快速增长的“活招牌”。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,去年份额实现增长的股票型基金仅有62只,占比14.49%。今年以来平均回报率为4.43%,领先同业0.78个百分点。而去年份额缩水率超过30%的57只股基同期回报率为4.26%,两者之间相差甚小。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,339只可比普通股型基金去年份额整体缩水1142.13亿份,缩水率为13.47%。其中,仅62只基金份额实现增长。

  值得注意的是,尽管整体回报率领先,但在去年份额实现增长的基金中,今年也不乏回报率殿后者;而同期份额缩水较多的股基中,也现身汇丰晋信低碳先锋、东吴进取策略等今年以来回报率跻身十强榜单的佼佼者。

  具体看来,在份额净申购的股基中,有28只基金的净申购率超过50%,同时,这28只基金去年平均回报率为40.25%,遥遥领先同业均值。需要指出的是,其中有6只基金去年回报率跻身全部股票型基金业绩十强。

  业内分析人士指出,投资者购买基金时,基金过去的业绩只是作为参考,重要的是这只基金未来的业绩发展如何,所以很难通过基金份额的增长或减少来找出与业绩之间的线性关系。

  业内人士分析指出,在去年震荡下跌的市场背景下,能带来持续赚钱效应的基金才能获得投资者的青睐,因此份额规模增速较快的基金,普遍为去年业绩表现领先的产品。

  62只基金份额膨胀

  28只股基份额增幅超50%

  年内回报率领先同业

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,可比339只主动管理普通股票型基金,去年年末的规模总量为7334.15亿份,而这339只股票型基金2012年年底的总规模为8476.28亿份。即去年全年份额累计缩水1142.13亿份,缩水率为13.47%。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,去年全年可比428只主动管理偏股型基金的总份额同比下降7.41%,仅62只基金份额实现上涨,占比14.49%。

  值得一提的是,可比339只普通股票型基金中,共有62只份额在去年实现增长,其中,有28只基金的全年净申购率超过50%。

  具体看来,去年全年份额增速最快的是中欧新蓝筹基金,该只基金2011年年底时,份额仅为1.12亿份,截至2012年年底,份额已增至5.1亿份,年度增幅达357.51%,是可比基金中份额增幅最高的一只。除中欧新蓝筹基金外,中欧价值发现、中欧新动力、信诚精萃成长、兴全全球视野和上投摩根新兴动力等5只份额基数较小的股基,也均实现了份额翻倍。上述6只去年份额翻倍的股基今年以来,回报率分别为4.36%、0.7%、2.15%、4.68%、4.32%和21.71%,除中欧价值发现基金外,其余5只基金回报率均跻身同业前半营,尤其是上投摩根新兴动力基金,目前更稳坐可比股基冠军宝座。

  具体看来,银河主题策略、银河竞争优势成长和海富通国策导向3只基金,前年年底的份额规模分别为4641万份、1.15亿份和5438万份,而经过去年市场洗礼后,截至2013年年底,3只基金的份额分别增长6.34亿份、12.7亿份和5.69亿份,分别增至6.81亿份、13.85亿份和6.24亿份,份额膨胀率均超过1000%,分别达到1366.86%、1104.65%和1047.15%。

  WIND数据显示,这62只去年份额实现增长的基金,截至4月14日,今年以来平均回报率为4.43%,领先同类可比基金平均3.65%回报率0.78个百分点。

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