2013基金投资:年轻人的战场
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  ⊙本报记者 丁宁

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  2013年基金投资收官,权益类产品大幅跑赢市场。一批投资习惯、兴趣爱好契合市场风格的年轻基金经理成为最大赢家,“80后”任泽松执掌的中邮战略新兴产业夺得当年股基业绩冠军。

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  “年轻人”纷纷崭露头角,是以创业板为代表的新兴产业强势崛起的缩影;但年轻同样意味着市场历练的缺失以及由此可能产生的风险。在市场风格频繁切换的A股市场,如何保持业绩的长期稳定,是对年轻人的现实考验。

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  2013基金投资关键词:分化

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  2013年基金投资落下帷幕,翻看各类型基金业绩,分化现象严重。

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  首先,从类型上看,股基债基业绩分化严重。权益类基金整体交出满意答卷,历史表现近四年来最佳;而债基则表现疲软。

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www.2492777.com,  天相数据统计显示,2013年积极投资股票型基金平均上涨15.25%,而当期上证综指下跌6.75%,主动偏股型基金大幅跑赢指数。相较于2010年平均上涨0.72%、2011年平均下跌24.04%以及2012年平均上涨5.82%的成绩,2013年股基的成绩单创近四年来最优。

  年内股基业绩首尾相差40% 价值不敌成长

  相较之下,此前风光无限的债基突遭变局。2013年全年资金市场整体偏紧,6月更爆发“钱荒”,债基净值遭受拖累,整体涨幅由2012年的7%缩窄至1.11%。

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 于勇

  其次,从单一类型基金内部看,首尾业绩分化严重。

  今年前五月,基金业绩出现较大分化。一方面,流动性宽松催生了债强股弱的态势,偏债型基金平均涨幅3.93%,而偏股型基金则平均下跌3.32%;另一方面,股基内部首尾业绩相差近40%,成长主题基金整体领跑。

  股基方面,押注新兴产业的成长主题基金整体领先。其中,中邮战略新兴产业以80.38%的涨幅位居开放式主动型偏股基金首位;而坚守蓝筹的价值主题基金则表现乏力,易方达资源行业股票下跌28.73%,排名垫底。股基业绩首尾相差超过100个百分点。

  债强股弱

  而在QDII基金内部,分化同样严重。统计显示,主投香港市场的广发亚太精选和富国中小盘分别以43.43%和39.11%分列前两名;主投美股的广发纳指100、国泰纳指100和工银全球精选等亦名列前茅;而资源类、黄金主题基金则整体沉沦,下跌最多的易方达黄金当年跌幅达到31.46%。业绩首尾相差同样高达74.89%。

  在货币调控政策趋稳、资金面维持一定程度宽松的背景下,去年表现不佳的债券基金终于初现牛市行情,前5月整体跑赢股基。

  年轻人的战场

  数据统计显示,截至5月30日,今年以来标准型长期债基平均净值增长率(A类,下同)为4.17%,一级债基和二级债基则分别为4.09%和4.08%。

  有意思的是,在竞争激烈的开放式主动型偏股基金业绩排名战中,年度冠军被一位80后夺得——尽管中邮战略新兴产业基金资料并未公开基金经理任泽松的年龄,但据其同事称是“83、84年的样子”。

  而偏股型基金平均跌幅达到3.32%,其中标准股票型基金下跌4.28%,普通股票型基金下跌2.92%,混合型偏股基金平均下跌2.95%。

  更有意思的是,这并非偶然。

  具体来看,共有77只普通偏债型基金前5月涨幅超过5%,纯债基金中新华纯债添利A以9.32%的涨幅排名首位,而在一级债基和二级债基中,华商收益增强债券A和金鹰元泰精选A分别以7.76%和9.63%的涨幅暂时领跑。

  长盛电子信息产业以74.26%的涨幅紧随中邮之后排名第2。资料显示,基金经理王克玉生于1979年12月。

  此外,相较于债基的强势崛起,此前表现抢眼的货币型基金收益明显下滑,前5月A/B两类货基平均净值增长率分别为1.90%和2.01%。

  成胜1980年出生,其执掌的银河主题策略和银河行业优分别以73.51%和53.85%的涨幅分列第3、10位。

  成长股引领行情

  同时操刀景顺长城内需增长和景顺长城内需增长贰号的基金经理王鹏辉,据报道出生于1975年,是目前公募基金最年轻的投资总监。2只基金排名第4、5位,全年分别上涨70.41%和69.14%。

  而在股基内部,分化同样明显。尽管年初有关价值股将迎来反弹契机的预期持续升温,然而从目前看,成长股依旧引领着年内行情。

  华商主题精选基金经理梁永强是1978年生人,全年实现净值上涨63.42%,排名第6。

  统计显示,中邮战略新兴产业以22.86%的年内涨幅领跑;兴全轻资产、兴全有机增长、财通可持续发展、华商价值精选、长盛电子信息产业、宝盈核心优势、汇添富逆向投资及宝盈核心优势也纷纷跻身前十,年内净值增长率都在10%以上。

  农银汇理消费主题基金经理付娟和宝盈核心优势A基金经理王茹远都是1979年生人,2只基金去年净值分别上涨58.19%和56.40%,排名第8和第9。

  翻阅重仓股不难发现,上述年内领先基金清一色为成长股拥趸。以中邮战略新兴产业为例,截至5月28日,其一季度末前十大重仓股中,博腾股份东方网力旋极信息汉鼎股份等重仓股5月以来分别上涨16.20%、14.51%、12.06%和10.67%。

  此外,距前十强近一步之遥的易方达科讯基金经理宋昆1980年3月出生,该基金去年上涨51.80%,排名第11位。

  相较之下,部分押注价值股的基金年内走势依旧不佳。统计显示,沪上某基金公司旗下1只大盘蓝筹基金前5月净值下跌17.07%,排名落后。由此,偏股基金业绩首尾相差近40%。

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